Agripower lance son introduction en bourse sur Euronext Growth® Paris

Prix de l'Offre à Prix Ferme : 6,70 euros par action

Taille de l'Offre : augmentation de capital d'environ 5 M€ pouvant être portée à un maximum de 5,75 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, cession d'un maximum de 1 M€ par le principal actionnaire de la Société uniquement en cas d'exercice intégral de la clause d'extension

Période de l'Offre : du 5 au 14 novembre 2019 pour l'Offre au public et pour le Placement Global

Engagements de souscription pour un montant de 3,0 M€

Début des négociations sur le marché Euronext Growth® : le 20 novembre 2019

Titres éligibles aux réductions d'impôt, FCPI, PEA et PEA-PME

La société Agripower France (la « Société » ou « Agripower »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce ce jour le lancement de son introduction en Bourse, en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP).

AGRIPOWER, ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La société Agripower est spécialisée dans l'intégration de solutions énergétiques destinées au monde agricole. Ses principales activités sont l'étude, la conception, l'installation et la maintenance d'unités de méthanisation pour le compte d'exploitants. Agripower adresse l'ensemble des segments de la méthanisation :

• la méthanisation collective (regroupement d'agriculteurs, d'industriels de l'agro-alimentaire ou collectivités) pour des unités sur mesure, d'un équivalent puissance de 250 KW à 2 MW ;
• la méthanisation individuelle (« à la ferme ») pour des unités standards de 22, 33 et 44 KW fonctionnant uniquement à partir de lisiers.

La méthanisation est un procédé basé sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique animale ou végétale (lisiers et autres effluents d'élevage, culture intermédiaire, déchets agroalimentaires et biodéchets), en conditions contrôlées et en l'absence d'oxygène, permettant de produire du biogaz (similaire au gaz naturel). Elle permet ainsi de valoriser des déchets organiques, en produisant une énergie renouvelable et un digestat utilisable comme fertilisant.

Agripower évolue dans un contexte sociétal et institutionnel favorable, porté par la nécessité et la volonté d'accélérer le développement des énergies renouvelables en France, à l'instar de la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), publiée début 2019. L'objectif majeur de la PPE est de réduire de 40% la consommation d'énergies fossiles d'ici à 2030 et ainsi de faire passer la consommation de biogaz (injecté ou en usage direct) à 7% de la consommation globale française de gaz d'ici à 2030, contre 0,1% aujourd'hui.

Eric Lecoq, Président Directeur Général d'Agripower France déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre introduction en bourse. Nous avons l'ambition de jouer un rôle central dans l'essor de la méthanisation en France, domaine dans lequel notre pays a notamment près de 15 ans de retard sur l'Allemagne.

La méthanisation est un véritable levier vertueux de la transition agroécologique, qui permet d'accélérer la production d'une énergie plus verte tout en apportant des revenus complémentaires et pérennes à la filière agricole de l'élevage, aujourd'hui fragilisée.

Nous avons construit, au cours des dernières années, une offre complète et technologique qui répond parfaitement aux besoins de nos marchés et qui nous permet de remporter de nombreux projets. Notre carnet de commandes au 30 juin 2019 s'élevait ainsi à plus de 33 M€. Cette opération doit nous permettre d'amplifier ce succès et de faire d'Agripower l'un des acteurs français clés de la transition énergétique. »